不動産ズイヒツ.info 経済的自由を求めて〜海外投資で脱サラできるか?

2013年08月02日

HANSARD積み立て1年経過、現時点の運用成績について。

久しぶりにハンサード自動積立プログラムの運用成績の確認を行いました。

hansardh250802.jpg
hansardh250802a.jpg

結果はかなり下落しています。
現時点では海外ファンドだからといって、国内の投資信託とあまり大差ないと感じています。
確かに米ドル、ユーロ建てですので、円安に傾くと大きく利益が出ますが、ファンド自体の成績はそれほど伸びていない印象が見て取れますね。

特に資源株関連のBlackRock World Miningは下落は大きくなっています。

選挙も終わり、参議院のねじれも解消しましたので、政治も安定し、経済政策も落ち着いて推進できると思いますので、アベノミクスの更なる飛躍を期待したいと思います。

また、HIL JF Asean などは日本経済が活性化すると、アセアン諸国の経済も活性化するので、今後の円安・株高を期待したいところです。
posted by impe44 at 22:57| Comment(0) | HANSARD積み立て実績 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2013年05月22日

BlackRock Global Funds Continental European Flexible ファンド

現在私が積み立て中のBlackRock Global Funds Continental European Flexible
について説明します。
european3Asset Allocation.jpg

もともと投資助言会社からは、中国ファンドChinaFundを提案されていましたが、私としては中国には投資する気が全く無かったので、他の商品を紹介してもらいました。
HANSARD積立投資プログラムで選択可能なファンドから
ヨーロッパ株式のファンドの紹介を受けたわけですが、2012年はユーロ圏の債務危機の真っ只中で、欧州株式は大底でした。
今後回復に向かうとの期待から積み立ててきたわけですが、現時点ではその判断は間違っていなかったと証明できていますね。

ブラックロック ヨーロッパ株式Fund(英国を除く)

設定来利回り : 9.1%
価格変動率 :19.8%
運用開始日 :2005年07月22日
european1Asset Allocation.jpg

資産配分は
French Equities 23.90 (-)
フランス株式
German Equities 18.40 (-)
ドイツ株式
International Equities 14.40 (-)
国際株式
Swiss Equities 13.20 (-)
スイス株式
Danish Equities 8.70 (-)
デンマーク株式
Swedish Equities 6.10 (-)
スウェーデン株式
Spanish Equities 6.10 (-)
スペイン株式
Dutch Equities 5.50 (-)
オランダ株式
Money Market 2.20 (-)
金融市場
Italian Equities 1.50 (-)
イタリア株式


european2Asset Allocation.jpg
セクターごとの配分は
Consumer Discretionary 21.30 (-)
一般消費財関連
Health Care 20.70 (-)
ヘルスケア医療関連
Industrials 19.20 (-)
工業
Consumer Staples 10.20 (-)
生活必需品関連
Materials 9.30 (-)
資材・マテリアル
Financials 9.20 (-)
財務・金融
Information Technology 6.70 (-)
情報技術
Money Market 2.20 (-)
金融マーケット
Telecommunications Utilities 1.20 (-)
電気情報通信設備

運用残高 :646億円
運用戦略 :ヨーロッパ株式型
運用通貨 :EUR
投資格付 :Standard poor`s AAA

獲得賞 :Lipper Fund Awards 第1位(イギリスを除くヨーロッパ株式運用)

世界最大の投資運用会社であるBleckrockが運用する
ヨーロッパ地域(イギリスを除く)の株式で運用を行うファンドです。
HANSARDで欧州株式に投資するファンドはいくつかあるのですが、
主な特徴として、
2012年現在S&P最高格付けAAA、
また2011年にはイギリスを除くヨーロッパ地域の株式運用の分野でLipper Fund Awardsから最優秀賞を獲得しています。
Blackrock Continental European Fund:+18.61%
FTSE World Europe ex UK :-15.51%
(2007年02月〜2012年2月末統計)

運用利回り
リーマンショック前の2007年からヨーロッパ地域の株式インデックスベンチマークより
34.12%の運用成績を見せているため、ファンドマネージャーの成績がいいことが判ります。

欧州方面への投資を考えるなら、ぜひ選んでおきたいファンドの1つではないでしょうか?


posted by impe44 at 22:10| Comment(0) | Continental European Flexible | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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